發(fā)展體系未建立，風(fēng)電設(shè)備制造艱難起步
信息來源：中國工業(yè)報(bào) 責(zé)任編輯：snk
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中國風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)3/4被外商把持 我國的風(fēng)電發(fā)展大體可分為三個(gè)階段：第一階段是1986～1990年，是我國風(fēng)電項(xiàng)目的探索和示范階段，其特點(diǎn)是項(xiàng)目規(guī)模小、單機(jī)容量��；第二階段是1991～1995年，為示范項(xiàng)目取得成效并逐步推廣階段；第三階段是1996年后，為擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模階段。 截至2005年底，我國除臺(tái)灣省外建成風(fēng)電場(chǎng)62個(gè)，安裝風(fēng)電機(jī)組1864臺(tái)，總裝機(jī)容量為126.6萬千瓦，排在世界第8位、亞洲第2位。 與此同時(shí)，我國風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)和運(yùn)行的成本也在逐步降低。初始投資從1994年的約12000元/千瓦降低到目前的約9000元/千瓦，風(fēng)電的上網(wǎng)電價(jià)也從超過1.0元/千瓦時(shí)降低到約0.6元/千瓦時(shí)。 截至2005年底，國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造商在國內(nèi)累計(jì)裝機(jī)容量為286840千瓦，僅占全國總裝機(jī)容量的22.7%；國外風(fēng)電設(shè)備制造商累計(jì)裝機(jī)容量為979070千瓦，占全國總裝機(jī)容量的77.3%，我國風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)份額的3/4被國外設(shè)備廠商占據(jù)著。 世界風(fēng)電進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化階段 據(jù)估計(jì)，全球潛在風(fēng)力發(fā)電能力超過70萬億千瓦，比地球上可開發(fā)利用的水能總量還要大10倍。根據(jù)全球風(fēng)能委員會(huì)的報(bào)告，2005年全世界新增風(fēng)電裝機(jī)容量11769兆瓦，同比增長43%；裝機(jī)總?cè)萘繛?9322兆瓦，同比增長25%。2005年，世界風(fēng)電裝機(jī)容量前6位的國家，依次為德國18428兆瓦、西班牙10027兆瓦、美國9149兆瓦、印度4430兆瓦、丹麥3122兆瓦和意大利1717兆瓦。其他一些國家，包括英國、荷蘭、中國、日本和葡萄牙等國的風(fēng)電裝機(jī)容量也都達(dá)到了1000兆瓦。 根據(jù)最新的規(guī)劃和預(yù)測(cè)，到2020年全世界風(fēng)能裝機(jī)容量將達(dá)到12.31億千瓦，這一水平是2005年的21倍，年平均增速高達(dá)20%，屆時(shí)風(fēng)電將占世界電力供應(yīng)的12%。目前，歐盟的風(fēng)電投資成本已下降，可以與常規(guī)發(fā)電相競(jìng)爭，并進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化階段。到2020年，歐盟風(fēng)電的成本有望再降低40%，將低于常規(guī)發(fā)電成本。 目前，世界風(fēng)電設(shè)備呈現(xiàn)大型化、變速運(yùn)行、變漿距及無齒輪箱等發(fā)展趨勢(shì)（詳見相關(guān)鏈接一）。全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從探索階段逐漸走向成熟，制造商逐步顯現(xiàn)出向國際化、大型化和一體化發(fā)展的趨勢(shì)。全球十大風(fēng)電設(shè)備制造商累計(jì)占有了全球市場(chǎng)96%的份額，僅前4家最大風(fēng)電設(shè)備制造商就掌控了全球市場(chǎng)75%的份額。 我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)受政策和技術(shù)制約 第一大制約因素是政策扶持不到位。 從世界風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，政策法規(guī)對(duì)風(fēng)電發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。1981年丹麥制定了第一個(gè)能源計(jì)劃，除了給予風(fēng)電較高上網(wǎng)電價(jià)外，還給用戶購買風(fēng)電機(jī)組30%的補(bǔ)貼。今天全世界有40%的風(fēng)電機(jī)組來自丹麥，顯示出當(dāng)時(shí)制定這個(gè)政策的戰(zhàn)略意義。同樣，借助于強(qiáng)有力的政策扶持，德國和西班業(yè)也相繼成為全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者。 我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)起步雖早，但是缺乏大力發(fā)展風(fēng)電的戰(zhàn)略意識(shí)，政府的扶持措施一直缺乏力度。風(fēng)電較火電、水電等銷售價(jià)格偏高、銷路狹窄，造成風(fēng)電開發(fā)緩慢，遲遲未能產(chǎn)業(yè)化。 另一大制約因素是設(shè)備設(shè)計(jì)和制造水平落后。 中國從20世紀(jì)70年代開始研制大型并網(wǎng)風(fēng)電機(jī)組，但直到1997年在國家"乘風(fēng)計(jì)劃"的支持下，才真正從科研走向了市場(chǎng)。由于國家和企業(yè)投入的資金較少，缺乏基礎(chǔ)研究積累和人才，我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研發(fā)能力嚴(yán)重不足，總體來說還處于跟蹤和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的階段。 目前，我國所掌握的750千瓦及以下容量的風(fēng)電機(jī)組制造技術(shù)，只相當(dāng)于國際上20世紀(jì)90年代中期的水平。而國際廠商提供的主要機(jī)型為單機(jī)850千瓦和1.5兆瓦機(jī)組，丹麥Enercon公司可提供2兆瓦的機(jī)組。 此外，由于我國風(fēng)電機(jī)組的測(cè)試和認(rèn)證體系尚未建立。風(fēng)電機(jī)組配套零部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平較低，增加了整機(jī)開發(fā)的難度。特別是對(duì)于變槳變速型風(fēng)電機(jī)組，國內(nèi)相關(guān)零部件研發(fā)、制造方面處于起步階段。如變槳距系統(tǒng)、低速永磁同步發(fā)電機(jī)、雙饋式發(fā)電機(jī)、交直交變流器及電控系統(tǒng)，都需要進(jìn)行科技攻關(guān)和研發(fā)。 國內(nèi)設(shè)備制造商機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 面對(duì)巨大的風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)，加上國家政策的鼓勵(lì)，國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造商紛紛加大投入，對(duì)外尋求合作，以穩(wěn)固并擴(kuò)大自己的地位。此外，還有30余家公司摩拳擦掌，準(zhǔn)備通過自主研發(fā)、購買生產(chǎn)許可證或者合資合作的方式獲得風(fēng)機(jī)技術(shù)，進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造業(yè)，來分取市場(chǎng)蛋糕。 但在眾多的國內(nèi)廠商中，除了金風(fēng)科技外，其他廠商只占有5.2%的市場(chǎng)份額。即使是金風(fēng)科技也遠(yuǎn)未達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先者的水準(zhǔn)，而國內(nèi)不少企業(yè)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品還處在研發(fā)階段，距離商業(yè)化尚有時(shí)日。 制造技術(shù)尚欠缺的本土化企業(yè)未來在政策、成本、服務(wù)等競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的推動(dòng)下，市場(chǎng)份額有望持續(xù)上升，國內(nèi)風(fēng)電裝備市場(chǎng)競(jìng)爭格局正發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變。 在政策方面，今年1月1日開始實(shí)施的《可再生能源法》包含了大量鼓勵(lì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)質(zhì)性條款。另外，國家又出臺(tái)了《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》與《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》等政策措施，推進(jìn)我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 我國可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃提出，到2010年將建成500萬千瓦風(fēng)電，2020年規(guī)劃目標(biāo)是3000萬千瓦。按照每千瓦設(shè)備造價(jià)6000～7000元的估計(jì)，2006～2010年，平均每年約有50億元的市場(chǎng)份額，年均增速超過30%；2010～2020年，平均每年約有150億元的市場(chǎng)份額，年均增速超過20%。 但風(fēng)機(jī)制造并非一本萬利的行當(dāng)，高利潤也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)，即便是國際上優(yōu)秀的風(fēng)機(jī)制造商也不例外。丹麥的Vestas是世界風(fēng)機(jī)制造的領(lǐng)導(dǎo)者，占有全球34.2%的市場(chǎng)份額。但其凈利潤率從2001年開始持續(xù)下降，在2005財(cái)年虧損1.915億歐元。為縮減生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品更具競(jìng)爭力，同時(shí)符合中國政府對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目70%國產(chǎn)化率的政策要求，以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon為代表的國際風(fēng)電制造巨頭目前紛紛在華投資建廠（詳見相關(guān)鏈接二）。 國際巨頭的本土化市場(chǎng)策略，對(duì)其消減產(chǎn)品成本無疑是有幫助的，但同時(shí)也加劇了中國市場(chǎng)的競(jìng)爭。以Vestas為例，同類型的設(shè)備，在中國的生產(chǎn)成本要比在丹麥低15%～20%。 特許經(jīng)營項(xiàng)目是風(fēng)電發(fā)展方向 為了有效降低風(fēng)電成本，2003年我國開始推行風(fēng)電項(xiàng)目特許權(quán)招標(biāo)方式。過去3年的特許招標(biāo)權(quán)項(xiàng)目容量，分別為200兆瓦、400兆瓦和450兆瓦，2006年的招標(biāo)項(xiàng)目合計(jì)700兆瓦，比2005年全年新增裝機(jī)502兆瓦容量還多200兆瓦。 按照政策規(guī)定，規(guī)模超過5兆瓦的風(fēng)場(chǎng)（江蘇省除外），均由國家發(fā)改委執(zhí)行特許經(jīng)營權(quán)招標(biāo)。可以看出，國家發(fā)改委特許經(jīng)營權(quán)項(xiàng)目將會(huì)引導(dǎo)未來整個(gè)國內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展方向。 國家發(fā)改委特許權(quán)招標(biāo)，目的之一就是要促進(jìn)風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化，并帶動(dòng)制造技術(shù)升級(jí)。國產(chǎn)化率的要求從2003年不低于50%，到2004年開始上升為70%，2006年的新規(guī)則規(guī)定，風(fēng)電運(yùn)營商與設(shè)備制造商綁定投標(biāo)，以確保項(xiàng)目真正達(dá)到70%國產(chǎn)化率要求，投資商在中標(biāo)后不得再進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)另選制造商。 電價(jià)在競(jìng)標(biāo)中的權(quán)重不斷降低，由2003年最初的100%，到2005年降為40%，2006年又進(jìn)一步降為30%，擁有自主創(chuàng)新技術(shù)是目前特許權(quán)項(xiàng)目越發(fā)看重的中標(biāo)因素。 通過風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，引導(dǎo)風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)趨于合理，設(shè)備國產(chǎn)化率不斷提高，本土制造業(yè)自主創(chuàng)新能力提升，競(jìng)爭實(shí)力增強(qiáng)，預(yù)計(jì)在未來3～5年內(nèi)，本土制造商的市場(chǎng)份額會(huì)有顯著增長。 本土制造業(yè)崛起是發(fā)展趨勢(shì) 在風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)成本中，設(shè)備成本占到了60%～70%，設(shè)備成本與投資者的利益密切相關(guān)。雖然國外機(jī)組廠商出于搶占市場(chǎng)的考慮，在中國市場(chǎng)上的價(jià)格比在歐洲及日本的售價(jià)低10%～20%。但若綜合考慮運(yùn)輸、關(guān)稅及增值稅等因素，國產(chǎn)機(jī)組價(jià)格仍然比進(jìn)口機(jī)組低20%～25%。而且由于中國在制造業(yè)方面有很強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，隨著本土化生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)比重逐步上升，成本還會(huì)逐漸下降。 其他的優(yōu)勢(shì)還有：量身訂做、運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)、售后服務(wù)等（詳見相關(guān)鏈接三）。 國內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)需求增長旺盛，從未來5年來看，增速將超過30%，未來15年增速將超過20%。從國內(nèi)風(fēng)電政策扶持和政策導(dǎo)向來看，國產(chǎn)化率要求不斷提高；越來越看重本土制造業(yè)自主創(chuàng)新能力，預(yù)計(jì)本土制造業(yè)的市場(chǎng)份額在未來3～5年內(nèi)會(huì)有較大提升。 風(fēng)電設(shè)備行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，極為看重機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性，當(dāng)前的這種小而多的市場(chǎng)競(jìng)爭格局不能長期維系，行業(yè)必然走向集中。預(yù)計(jì)目前的30多家風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)，絕大多數(shù)將遭市場(chǎng)淘汰，最終勝出的本土企業(yè)不超過5家。 相關(guān)鏈接(一）：世界風(fēng)電設(shè)備發(fā)展趨勢(shì) 大型化：現(xiàn)在世界上兆瓦級(jí)的風(fēng)電機(jī)組已具備了商業(yè)化價(jià)值，其單機(jī)容量可達(dá)2～3兆瓦。目前，單機(jī)容量最大的風(fēng)電機(jī)組是德國Repower公司生產(chǎn)的容量為5兆瓦（海上單機(jī)容量可達(dá)到5兆瓦）。 變速運(yùn)行：與恒速運(yùn)行的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組相比，變速運(yùn)行的風(fēng)機(jī)具有發(fā)電量大、對(duì)風(fēng)速變化的適應(yīng)性好、生產(chǎn)成本低、效率高等優(yōu)點(diǎn)。德國Enercon公司是生產(chǎn)變速風(fēng)電機(jī)組最多的公司。 變槳距：定槳距在向變槳距方向發(fā)展，變槳距調(diào)節(jié)的優(yōu)點(diǎn)是機(jī)組起動(dòng)性能好，輸出功率穩(wěn)定，機(jī)組結(jié)構(gòu)受力小，停機(jī)方便安全。但其缺點(diǎn)是增加了變槳裝置與故障幾率，控制程序比較復(fù)雜。 無齒輪箱（直驅(qū)式）：由于采用無齒輪箱的直驅(qū)方式有效地提高了系統(tǒng)的效率以及運(yùn)行的可靠性，無齒輪箱系統(tǒng)的市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大。德國Enercon公司在開發(fā)直驅(qū)發(fā)電機(jī)方面居于世界領(lǐng)先地位，已批量生產(chǎn)1.8兆瓦的直驅(qū)發(fā)電機(jī)組。 相關(guān)鏈接（二）：在華主要國際風(fēng)電設(shè)備企業(yè) 丹麥Vestas：今年6月，成立一年的丹麥Vestas風(fēng)力發(fā)電設(shè)備(中國)有限公司在天津的新工廠正式投產(chǎn)，一期投資額為3000萬美元，主要生產(chǎn)風(fēng)機(jī)的核心部件葉片。該廠預(yù)計(jì)年產(chǎn)600片風(fēng)機(jī)葉片，并將在2007年擴(kuò)建完工后達(dá)到年產(chǎn)1200片風(fēng)機(jī)葉片的生產(chǎn)能力，根據(jù)測(cè)算屆時(shí)可形成年產(chǎn)80萬千瓦的風(fēng)電裝機(jī)能力。 西班牙Gamesa：根據(jù)披露的信息，Gamesa的新廠將于7月在天津投產(chǎn)。該廠將生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電整機(jī)，達(dá)到年產(chǎn)70萬千瓦的風(fēng)電裝機(jī)能力。 印度Suzlon：這家世界第六大風(fēng)機(jī)廠商在天津的工廠已于今年3月開工建設(shè)，計(jì)劃于今年8月投產(chǎn)。Suzlon對(duì)新廠的總投資額為8000萬美元，是迄今為止印度企業(yè)在華最大的一筆投資，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)容量將達(dá)到80萬千瓦。 美國GE：作為在華戰(zhàn)略的重要組成部分，GE的中國首個(gè)風(fēng)機(jī)組裝廠也于今年6月在沈陽正式宣布成立。據(jù)了解，新成立的通用電氣能源（沈陽）有限公司系GE公司的獨(dú)資子公司，工廠將主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)1.5兆瓦風(fēng)機(jī)。 相關(guān)鏈接（三）：我國風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的優(yōu)勢(shì) 除成本優(yōu)勢(shì)外，我國風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)還有以下的優(yōu)勢(shì)： 量身訂做：我國幅員遼闊，南北氣候差異較大，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，國外進(jìn)口風(fēng)電機(jī)組對(duì)我國一些特殊氣候條件很難適應(yīng)，造成較高故障率。而國內(nèi)廠商則可以根據(jù)不同氣候、風(fēng)況條件，研制出適合不同地區(qū)風(fēng)電場(chǎng)用戶要求的機(jī)組。 運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)：風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量向兆瓦級(jí)發(fā)展是必然趨勢(shì)，其風(fēng)電機(jī)組風(fēng)輪葉片長度大于30米，機(jī)艙重大于50噸，如果跨國界、長距離運(yùn)輸這些龐然大物，不僅運(yùn)輸時(shí)間長，而且風(fēng)險(xiǎn)很大。 售后服務(wù)：國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家還能為風(fēng)電場(chǎng)提供可靠的技術(shù)支持和快捷的售后服務(wù)。進(jìn)口設(shè)備在過了保質(zhì)期后，其維護(hù)成本相當(dāng)高昂。國外維修維護(hù)人員費(fèi)用約為每人每天4000元人民幣，更主要的是，由于零備件供應(yīng)不及時(shí)造成停機(jī)，會(huì)帶來巨大的發(fā)電損失。 |
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